В середине 60-х годов прошлого века, советская разведка получает информацию о том, что Соединенные Штаты Америки планируют нанести удар с военных баз, расположенных на территории Федеративной Республики Германии. Возможность ответного ультиматума может привести к глобальной катастрофе, и в свете этого, Брежнев принимает решение о заключении секретного соглашения с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба лидера находятся на грани, ведь если информация о их встречах просочится в общественность, они оба могут потерять свои посты и репутацию. Для проведения этой операции в условиях строгой секретности, Брежневу нужен человек вне системы. В итоге, выбор останавливается на журналисте-германисте Плетневе, муже звезды любимого генсеком шоу «Кабачок 13 стульев» Желтовской, и бывшем сотруднике КГБ Варданове. Их миссия - завербовать главу Западной Германии.

Однако, их планы становятся известны ЦРУ, и они получают приказ о ликвидации гостей из Москвы. Команду на устранение также отдает и глава государственной безопасности ГДР Эрих Мильке. Все эти события создают напряженную атмосферу и заставляют героев бороться за свою миссию, несмотря на все преграды и риски.